【福汇市场观点】英镑跌至1.21创14个月新低，澳元创56个月新低，UKOIL一周涨6%站上$80

经济数据及外汇市场∶

美国纽约联储最新调查显示，美国人在12月一年期和三年期通胀预期有所上行，五年期通胀预期走低，消费者预计通胀至少在五年内高于美联储目标，拖欠债务的概率创疫情以来新高。

周一市场延续非农超预期影响，美元走强，欧美债券均遭抛售，金价、美股回调。市场削减欧美降息预期，预计欧洲央行今年仅有三次25个基点降息，预计美联储今年将降息25个基点，低于上周预期的40个基点。

投资者关注本周通胀数据以寻求更多降息线索。包括周二发布的PPI，周三公布的CPI、每周首申失业金人数和零售销售数据。

 

美国12月非农超预期进一步引发全球债市抛售潮，交易员普遍预期今年降息步伐将放缓。周一，全球债券收益率普遍上升。

美国10年期基准国债收益率尾盘涨2.69个基点，报4.7861%，最高突破4.80%，创14个月新高。两年期美债收益率尾盘涨1.06个基点，报4.3898%，全天处于上涨状态。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨约1.5个基点，报2.583%。

 

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

巴克莱认为，美债收益率继续走高会令小盘股承压。

LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist认为，若10年期美债收益率升至5%将令股市承压，不至于跌入熊市，但可能短期内陷入技术位盘整，即从52周高位回落超10%。

 

美国就业数据超预期，美元指数创逾两年新高。高盛预计美元将上涨5%或更多，欧元料在六个月内跌破平价。

 

欧元兑美元跌0.07%、报1.0238；纽元兑美元涨0.46%，美元兑加元跌0.30%。

 

英镑兑美元跌0.06%、报1.22，创14个月新低。

澳元兑美元涨0.48%，盘中一度跌至2020年4月以来的最低水平。

 

美元走强和油价上涨令印度卢比（福汇交易代码INR）承压，印度卢比一度跌0.7%至86.5912，创2023年初以来最大单日跌幅。

 

韩国国民年金公团开始进行战略性对冲，开始卖出美元以支撑韩元（福汇交易代码KRW）。韩元兑美元最终上涨0.44%，报1467.26韩元。

 

离岸人民币（福汇交易代码CNH）兑美元尾盘涨163点，全天处于上涨状态，盘时段中国人民银行、国家外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国非农强劲巩固谨慎降息预期，美元升至逾两年来高位、10年期美债收益率创14个月新高，施压金价回调，现货黄金最深跌超1.2%击穿2657美元，脱离一个月高位

分析指出，特朗普将于下周宣誓就任美国总统。他提出的关税和保护主义贸易政策预计将会推高通胀，并可能引发贸易战，这可能会增加黄金作为避险资产的吸引力。

 

市场关注本周通胀数据和零售销售报告寻找更多降息线索。另外，美国CFTC数据显示，1月7日当周，黄金看涨情绪创三周新高，美元看涨情绪创2019年以来新高。

 

美国加强对俄制裁，周一，油价延续上周涨势，布油近六个月来首次收于80美元关口上方。自1月8日以来，布油和美油均累涨约6%。

WTI美原油USOIL涨幅将近2.94%，报78.82美元/桶。美油最高涨超3.5%上逼79.30美元。

布伦特英原油UKOIL涨约1.57%，报81.01美元/桶。布油最高涨超2.4%上逼81.70美元。

 

分析师认为，美国加强制裁将严重影响俄罗斯的石油出口，迫使印度等国家转向从中东、非洲和美洲采购更多原油，从而推高油价和运输成本。

市场担忧供应中断，高盛预计，新制裁措施针对的船只在2024年运输了170万桶/日的石油，约占俄罗斯出口量的25%，或令布油价格偏向展望区间70至85美元的上限。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）美国2月天然气期货收跌约1.38%，报3.93美元/百万英热单位。

 

伦敦工业金属涨跌不一，铝收涨7美元，锌收跌2美元，铅收跌16美元，镍收涨243美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

美债收益率和美元携手走高压低股市。周一，美股走势分化，本轮牛市的领头羊科技股遭抛售，投资者开始转向非科技股。

美股三大指数仅纳指跌。标普500指数涨幅0.16%，道指收涨0.86%，纳指收跌0.38%，纳指100收跌0.30%。罗素2000收涨0.24%

 

摩根士丹利策略师Wilson预计美元走强将致美企业盈利重大分化，国内导向行业将超国际收入多行业。

 

汇丰策略师称，若本周美国发布的通胀和零售销售等数据意外鹰派，可能为风险资产提供买入机会。

 

投资者还希望即将开始的第四季度财报季能够稳定市场。

本周三，包括花旗集团、高盛和摩根大通在内的银行将公布财报。

周四，摩根士丹利和美国银行也将发布业绩报告。

特朗普将于下周宣誓就任美国总统。投资者也将密切关注特朗普计划实施的高额进口关税、减税和移民限制政策可能会刺激通胀，

这也加剧了市场对美联储不太可能激进降息的预期。

 

“科技七姐妹”仅特斯拉收涨。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.54%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.42%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.22%。

 

英伟达收跌1.97%。微软、亚马逊旗下AWS、谷歌、Meta等客户因AI芯片架故障而砍掉英伟达Blackwell订单。

 

Meta（福汇交易代码META.US）跌1.22%，扎克伯格称，Meta将在今年开始实现中级软件工程师工作的自动化，最终可能会将其应用程序的所有编程工作外包给AI

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌1.03%，Counterpoint Research指出，第四季度iPhone销量下降5%。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）则收涨2.17%。荷兰养老基金ABP因不认同特斯拉给予马斯克560亿美元薪酬及恶劣工作环境问题，于去年9月清空对特斯拉的持股。

摩根士丹利上调特斯拉目标价，最乐观预期翻倍大涨、上看800美元，看好自动驾驶和具身智能技术前景；特斯拉盘中跌近4%后转涨超2%。

 

芯片股多数收跌但尾盘跌幅收窄。美光科技（福汇交易代码MU.US）跌4.31%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）跌3.36%，

AMD（福汇交易代码AMD.US）涨1.1%，高通（福汇交易代码QCOM.US）涨0.1%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨0.26%。

 

AI概念股普跌。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌2.12%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌3.39%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收涨0.38%。

 

中概股指先涨后跌。热门中概股涨跌不一

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨1.37%，小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌3.3%，理想（福汇交易代码LI.US）和蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌约2.3%，

 

Moderna（福汇交易代码MRNA.US）收跌16.8%，公司下调2025年营收预期10亿美元。

美国钢铁公司（福汇交易代码X.US）收涨6.13%，创一个月新高。报道称，Cleveland-Cliffs和纽柯钢铁（Nucor）考虑联手竞购美国钢铁公司。

 

 

受上周五美国非农数据超预期、欧元区和英国政府债券收益率攀升至数月来新高

以及美元走强等因素影响，欧洲股市近期表现疲软。周一欧洲股市全线下跌

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.41%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.30%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.29%。

 

宝马（福汇交易代码BMW.DE）收跌0.21%，2024年汽车销量下降4%至245万辆。销量下滑原因是成本高昂的召回事件叠加需求下降。

 

 

 

【今日重要数据】；

☆21点30分，美国将公布12月PPI数据；

 

☆23点，堪萨斯城联储主席施密德发表讲话；

 

☆次日1点，EIA公布月度短期能源展望报告；

 

☆次日4点，纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致辞；

 

☆次日5点30分，美国将公布至1月10日当周API原油库存。

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