【福汇市场观点】美元止步6周连涨，原油连涨4周，黄金连涨3周，纳指100最高涨2%

经济数据及外汇市场∶

美国12月工业产出和设备利用率、12月新屋开工数据均增超预期，随著特朗普就职日期临近，市场继续关注其政策动向，美股上涨、美元走强。

 

10年期美债收益率在特朗普就职典礼前一周跌超13个基点，先后受累于PPI、CPI、零售销售、鲍曼畅想FOMC降息前景。

美国10年期基准国债收益率尾盘涨1.45个基点，刷新日高至4.6270%，本周累跌13.22个基点。两年期美债收益率涨5.26个基点，刷新日高至4.2826%，本周累跌9.66个基点。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌1.3个基点，报2.547%。两年期德债收益率跌2.9个基点。

 

野村称，10年期美国国债收益率今年可能升至6%，相对于通胀和财政收支，该收益率仍然较低。

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在美国工业生产数据强劲和美债收益率上升的支撑下，美元指数周五涨超0.4%，但全周累跌，结束六周连涨势头。

欧元兑美元跌0.30%，报1.0270，周累涨0.25%；

交易员上调欧洲央行降息押注，预计今年将降息100个基点。但鹰派管委、德国央行行长表示不应急于降息。

 

英镑兑美元跌0.59%，报1.2167，周累跌0.33%；

英国经济再遭一击，12月零售销售意外下滑，促使降息押注升温，交易员预计2025年降息幅度超过70个基点。

英股创新高，英债全线上涨实现三连阳，创12月2日以来最长连涨记录，10年期收益率势创2024年8月以来最大单周跌幅，英镑跌幅扩大。

 

日本央行加息预期升温，日元周涨0.9%，USD/JPY一度跌破155，

报道称，日本央行货币政策委员会多数成员将支持1月加息，一些成员保持谨慎希望待特朗普就职后敲定

市场认为日本央行有八成可能本周加息，日元周涨近1%为一个多月最佳，周五一度升破155至一个月最高。

美元兑瑞郎涨0.46%，报0.9150，周累跌0.15%；澳元兑美元跌0.33%、周累涨0.72%，纽元兑美元跌0.41%、周累涨0.47%，美元兑加元涨0.63%、周累涨0.40%。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

受美元走强影响，金价周五小幅回落，尾盘跌0.46%，周累涨0.46%。

但由于美国核心通胀数据低于预期、美联储官员释放鸽派信号、特朗普就职带来的不确定性仍支撑黄金实现三周连涨，且站上2700美元关口，

周四现货金触及一个多月高点，距离去年10月创下的2790.15美元历史高点仅差65.6美元

 

投资者担忧特朗普下周一回归白宫或加强对俄制裁，限制油价跌幅，原油录得四周连涨。

以色列安全内阁表决通过加沙地带停火协议，中东局势缓解供应中断风险，压制油价涨幅，周五油价小幅下跌，但仍录得连续第四周上涨。

原因是美国制裁俄罗斯能源引发供应担忧支撑油价，投资者担忧特朗普下周一回归白宫或加强对俄制裁

特朗普提名的财政部长表示，他准备对俄罗斯石油实施更严厉的制裁。

另一方面，美国通胀缓解和中国经济增长向好提振了油需前景

 

WTI美原油USOIL跌幅1%，报77.88美元/桶，周累涨1.7%。刷新日高涨近1%站上79.40美元，最低跌近1.2%至77.80美元下方。

布伦特英原油UKOIL跌超0.61%，报80.79美元/桶，周累涨1.29%。刷新日高涨近0.8%站上81.90美元，最低跌超0.9%下逼80.50美元。

 

美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示∶1月14日当周，投机者的黄金看涨情绪创五周新高，布油看涨情绪创八个月新高，布油+WTI原油看涨情绪创九个月新高。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌7.28%，报3.9480美元/百万英热单位，周累跌约1.03%。

 

伦敦工业金属涨跌不一，铝收涨48美元，涨幅1.82%，周累涨超4.35%。锌收涨68美元，涨幅超过2.36%，周累涨2.58%。铅收跌4美元，镍收涨134美元，周累涨超2.80%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

在两份通胀数据利好、银行强劲业绩等因素的推动下，美股三大指数均实现上涨，并迎来2025年首个上涨周。

道指和标普500指数上周分别累涨3.7%和2.9%，创下去年11月美国总统大选以来的最大单周涨幅。

 

美股三大指数齐涨。标普500指数收涨1.00%，周累计上涨2.91%。道指涨幅0.78%，周累涨3.69%。纳指收涨1.51%，周累涨2.45%。纳指100收涨1.66%，周累涨2.85%。罗素2000收涨0.40%

美银称特朗普交易将使美股免于暴跌，但也不太会有大涨行情。因其保护主义议程和降低公司税方案会保护美股免大幅下行，但超大盘科技股高度集中、估值及投资者持仓等风险，又使美股难现大幅上涨。

 

“科技七姐妹”普涨。

英伟达收涨3.12%，特斯拉涨3.06%，亚马逊涨2.39%，谷歌A涨1.6%，微软涨1.02%，苹果涨0.75%，Meta涨0.24%。

 

上周∶亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨3.2%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨1.35%

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌2.9%，此前两周先后跌4.79%和2.68%。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）累涨8.05%，此前两周先后跌4.92%和3.83%。

摩根士丹利将特斯拉评为“增持”，高度认可其在具身AI领域发展前景。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨2.06%，Meta（福汇交易代码META.US）跌0.50%。

谷歌拒绝遵守欧盟新出台的事实核查法，称事实核查不适合或无益于其服务，X和Meta等美国科技公司都对事实核查表现出抵触态度。

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）反弹2.38%，此前四周先后跌2.39%、1.39%、1.67%、1.04%。

消息面上，美国反垄断监管部门FTC称，微软大举投资OpenAI加重反垄断顾虑。

 

芯片股普涨。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.53%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨3.07%，

高通收涨1.94%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.55%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨9.25%，报道称该公司可能成为收购目标。

 

AI概念股普涨。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.76%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨3.65%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收涨1.42%

 

中概股跑赢美股大盘。热门中概股中，京东（福汇交易代码JD.US）收涨10.11%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨5.3%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨4.81%，

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨3.26%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨2.89%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨2.71%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨2.31%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨1.87%，

 

周五欧股普涨，德国股指创历史新高，成分股多为国际公司的英国富时100指数收涨1.35%，创历史收盘新高，

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.20%，连续三个交易日创收盘历史新高，周累涨3.41%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.98%，周累涨3.75%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.35%创新高，周累涨3.11%。

 

 

【本周重要数据】；

☆周一，2025年1月20日，特朗普将正式入驻白宫，就任美国第47届总统、正式开启特朗普2.0时代。

特朗普表示，已准备约100份行政令，计划在2025年1月20日就职首日签署。这些行政令或涉及关税、边境等多个敏感领域，将为全球金融市场定下基调。

 

☆周五，市场关注日本央行是否加息

本月接受彭博调查的经济学家中，约有90%表示，物价和经济状况足以支撑加息。约四分之三预计央行将于下周采取行动。

周五的隔夜掉期交易简要显示，交易员几乎完全消化了1月份加息的影响。

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