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【福汇市场观点】黄金涨约1%触及五周新高，USD/JPY跌至1个月低点155，USOIL回调近2%
文章分类: 市场分析
标签: 两年期美债收益率 台积电财报 美联储理事沃勒讲话 美国天然气期货 欧洲央行会议纪要 特朗普关税政策 美国12月零售销售月率 美国财长提名人贝森特讲话 加拿大央行副行长格拉维讲话 银行业财报 美国银行第四季度利润
发布时间: 2025-1-17
经济数据及外汇市场∶
美国12月零售销售月率意外回落至0.4%，低于预期的0.6%，为2024年8月以来新低。
美国至1月11日当周初请失业金人数录得21.7万人，为2024年12月21日当周以来新高。
美联储理事沃勒认为，不能排除三月降息的可能性；如果数据表现良好，今年可能会有三到四次降息
芝加哥联储主席古尔斯比指出，CPI数据令人鼓舞的同时让人心生疑虑，两者影响相当。
美国财长提名人贝森特∶不延长减税面临“经济灾难”，支持加大对俄制裁，特朗普政策不会推升通胀。
贝森特在确认提名的参议院听证会上表示，必须保证美国的供应链安全、谨慎部署制裁，确保美元的全球储备货币地位至关重要；
延长2017年特朗普政府减税是最重要经济问题；美国财政支出失控，特朗普政府未计划降低社保和医保支出；碳关税可能纳入关税计划；
特朗普政府可能加大对俄罗斯、尤其石油巨头制裁；通胀“仍远高于目标”，特朗普政策会让通胀更接近2%；美联储应该独立；
花旗认为，特朗普关税“雷声大、雨点小”，即初期言辞可能激烈，但实际执行会更温和，但美元涨势逆转的可能性较低，
2025年第一季度甚至上半年将保持在比2023-2024年更高的区间，鹰派关税政策下美元指数可能重新测试2022年的高点。
纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌4.67个基点，报4.6064%，两年期美债收益率跌2.95个基点，报4.2364%，
美国银行认为，美国10年期国债收益率可能会在5.25%附近见顶。但瑞银策略师称，美国缓慢而稳定的债券抛售之势可能还会延续。
此前，美国即将上任的副总统JD Vance表示，如果债券卫士试图推高收益率，他担心美债可能面临“死亡螺旋”。
还有分析师警告称，美国收益率可能出现类似2022年英国首相Liz Truss执政期间的飙升。
欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌1.3个基点，报2.547%，1月14日涨至2.653%以来，连续第二个交易日回调，日线上仍然保持12月初以来持续、平滑的上行趋势。两年期德债收益率跌近3个基点
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欧洲央行会议纪要∶成员们越来越有信心通胀将在2025年上半年回归目标，如果未来几个月和季度的通胀基线预测得到确认，则逐步减弱政策限制性被认为是合适的。
日元涨超0.8%，USD/JPY下探155，彭博调查显示，超过70%的受访经济学家预计日本央行下周将加息。
日本央行官员认为，日本的经济和通胀符合他们的预期，支持他们实现2%的通胀目标。官员们还受到工资增长迹象的鼓舞，并预计年度春季工资谈判将取得坚实成果，这可能支持加息。
加拿大央行副行长格拉维表示，将很快结束量化紧缩QT。这使得加拿大央行成为全球首批结束量化紧缩的央行之一。
该行将恢复常规的资产购买业务，但强调新的资产购买计划并不意味著加拿大央行再次提供类似于疫情期间的经济刺激。
金属&大宗商品市场∶
美债收益率和美元携手下行抬高金属价格，黄金涨约1%且上破2720美元，至12月中旬以来的五周新高，
油价最深跌超2%并脱离半年最高，周三美油和布油分别收于去年7月19日和7月26日以来最高，
也门胡塞武装预计将停止袭击行经红海的船只，投资者也在权衡强劲的美国零售销售数据。
WTI美原油USOIL跌幅大约1.70%，报78.68美元/桶，盘中一度跌超2%并跌穿77美元。
布伦特英原油UKOIL跌幅0.90%，报81.29美元/桶，盘中一度跌穿81美元关口。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨超4.28%，报4.25美元/百万英热单位。
本周末，美国中部和东岸将再度迎来极寒天气，低温纪录或遭打破，提升天然气的取暖需求。
美国能源信息署（EIA）称，美国上周天然气库存超预期减少2580亿立方英尺，周环比降幅7.65%。
伦敦金属齐涨∶铝收涨35美元，锌收涨12美元，铅收涨36美元，镍收涨113美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
周四美股三大指数小幅回调，但本周通胀数据和银行业财报的利好因素仍在支撑市场，标普500指数有望创下去年12月以来最长连涨纪录。
家大型银行公布的第四季度财报普遍超出市场预期。
据FactSet数据，目前已公布财报的公司中，77%的业绩超出预期，财报季整体开局强劲
美股三大指数齐跌。标普500指数收跌0.21%，道琼斯工业平均指数收跌.16%，纳指收跌跌幅0.89%，纳斯达克100指数跌幅0.69%，
?“科技七姐妹”多数下跌。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）一度跌超2.9%，
高盛指出，特斯拉最新的V13版本FSD系统性能大幅提升，能在97%的驾驶过程中无需人工干预，关键干预距离达到了400-450英里。
预计Robotaxi 2026年H2开始运营，2027年收入约1.15亿美元。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）一度跌超0.3%，
Meta（福汇交易代码META.US）一度跌超1.2%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）一度跌近1.1%，
苹果（福汇交易代码APPL.US）一度跌超1.2%。苹果iPhone第四季度在华出货量下滑25%，份额与华为并列第一。
2024年第四季度，苹果占据中国市场17%的市场份额，共出货1310万部iPhone。华为出货量增长24%，达到1290万部，市场份额也达到17%，与苹果并列第一。
微软（福汇交易代码MSFT.US）涨超0.7%后短线转跌，微软CEO纳德拉会见了特朗普、马斯克，共同讨论人工智能和网络安全问题。
微软承诺投资800亿美元建AI数据中心，其中超500亿美元用于美国。
微软将Copilot加入Office App，Microsoft 365上市十二年来首次涨价。涨价对新用户立即生效，不适用于现有用户，如果续订就会涨价。
Microsoft 365个人版订阅价格涨约43%，涨至每月9.99美元、每年99.99美元，Microsoft 365家庭版价格上涨30%，涨至每月12.99美元、每年129.99美元。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨超1.8%后回吐多数涨幅，英伟达已开始重金投资量子计算，通过战略性招聘以增强其量子计算业务能力，预期英伟达未来将融合量子计算和经典计算系统。
英伟达与联发科将携手在今年年末推出首款专为Windows on Arm设备设计的系统级芯片（SoC）。这款备受期待的SoC预计将在5月的COMPUTEX 2025展会上首次亮相。
芯片股冲高回落。
台积电一度涨超7.3%，最新业绩报告显示，台积电第四季度净利润同比增长57%，销售额同比增长39%；
公司在法说会（分析师电话会议上）预计2025年将资本支出380亿-420亿美元，料将创历史新高，意味著可能会向荷兰阿斯麦控股采购更多光刻机；
2025年AI加速器营收有望翻倍，未来五年CAGR将超过40%，辟谣CoWoS砍单；预计A16计划于2026年下半年量产。
芯片股普涨。美光科技（福汇交易代码MU.US）涨5.99%，高通（福汇交易代码QCOM.US）涨3.06%，
台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨2.66%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨3.33%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨2.71%
AI概念股普涨。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨4.02%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨3.38%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌0.74%。
中概股涨跌不一。热门中概股中，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超6%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨1.46%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）和B站（福汇交易代码BILI.US）涨近1%，
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）、百度（福汇交易代码BIDU.US）、腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）则至多收跌0.97%。
美国银行（福汇交易代码BAC.US）涨超0.8%后跌超0.8%，第四季度利润超出分析师预期。
第四季度净利润增至67亿美元，即每股82美分。相比之下，2023年为31亿美元，即每股35美分。
净利息收入（NII）增长了3%至143.6亿美元，高于预估141.2亿美元.投资银行费用增长了44%，达17亿美元。
受投资银行业务的强劲表现提振，非利息收入增长了37%，至近110亿美元。
欧美通胀数据降温，欧股反弹。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.50%，创收盘历史新高
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.21%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.21%
【今日重要数据】；
☆15点，英国将公布12月季调后零售销售月率；
☆17点，欧元区将公布11月季调后经常帐；
☆18点，欧元区将公布12月CPI数据终值；
☆22点15分，美国12月工业产出月率；
☆次日2点，美国将公布至1月17日当周石油钻井总数。
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