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【福汇市场观点】GBP/USD跌破1.23刷新一年低位，黄金2连涨站上$2670，市场静候今夜非农数据
文章分类: 市场分析
标签: 美股休市 两年期美债收益率 费城联储主席哈克讲话 美联储降息预期收紧 美联储理事鲍曼升任金融监管副主席 波士顿联储主席柯林斯讲话 里士满联储主席巴尔金讲话 堪萨斯联储主席施密德讲话 美债收益率曲线陡化 巴拿马运河主权 英国工党政府预算赤字 30年期英债收益率 美国对加拿大征收25%的关税 日本11月基本薪资同比增长 美国12月季调后非农就业人
发布时间: 2025-1-10
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经济数据及外汇市场∶
昨日美联储会议纪要暗示通胀风险上升后，美联储官员轮番讲话令降息预期收紧。
美联储理事鲍曼称，本来早在12月就该支持FOMC按兵不动，通胀存在上行风险，这应该促使美联储暂停行动并评估数据。
昨日报道称，特朗普团队考虑重组美联储领导层，美联储理事鲍曼或升任金融监管副主席。
2025年票委、波士顿联储主席柯林斯赞成2025年更耐心、更少降息，原因是就业数据强劲且通胀挥之不去，预计今年有两次降息。如果数据不清晰，官员们或会延迟降息。
2026年票委、费城联储主席哈克同样称，现阶段暂停降息是适宜的，必须取决于数据，美联储不应该仓促行动。
2027年票委、里士满联储主席巴尔金称，推高长期利率的是期限溢价而非通胀。
2025年票委、堪萨斯联储主席施密德指出，如果数据改善，我倾向于FOMC渐进式地降息。
周四美债市场暂缓抛售潮，总体变动不大，短端收益率下跌约2个基点，而较长期限收益率基本持平，收益率曲线陡化。
美债提前收盘，截至美东时间下午2点，美国10年期基准国债收益率尾盘基本持平，报4.6893%。两年期美债收益率尾盘跌1.9个基点，报4.264%。
欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.8个基点，报2.567%。两年期德债收益率涨3.3个基点。
美债期权方面，看跌头寸需求强劲，押注10年期收益率到月底接近5%。
有资金流频繁买入10年期美债2月看跌价差，其中光付期权金最大的一笔就有约600万美元，持仓目标是10年期收益率接近5%。
截至提前结算时点美东时间下午1点，美国国债期货成交量约为20日均值的85%，长端为主。
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特朗普发出经济军事威胁，“美国的帝国计划”激怒盟友。
据环球时报，巴拿马外长重申，巴拿马运河主权是巴拿马人民斗争历史的一部分
法国外长称，格陵兰岛是“欧洲领土”，“毫无疑问，欧盟不会允许世界上任何国家，无论它们是谁，攻击欧洲的主权边界”。
加拿大安大略省省长称∶“如果我们买下阿拉斯加州呢？还有明尼苏达州。”
非农就业报告前夕，美联储官员压低降息预期，美元指数小幅走高实现三连涨。
欧洲央行执委Cipollone表示，过度担忧未来可能出现的通胀冲击对经济有害，欧元跌0.2%，报1.0302
英镑兑美元一度下跌1%至1.2239。市场担忧借贷成本激增令英国工党政府难以控制预算赤字，英镑自2023年以来首次跌破1.23。
英债连跌四天，基准十年期英国国债收益率连日创2008年来新高，30年期英债收益率创1998年来新高。
英国财相副手、首席秘书Jones称，英债市场秩序正常，债券需求强劲，昨日新的五年期债券超额认购，政府无需紧急干预市场。央行将逐步降息，但难以判断适合的速度。
德意志银行称英镑多头有进一步平仓空间，英镑走软是恢复平衡的自然过程。英国对外账户赤字是其脆弱根源，英国央行需维持通胀目标可信度，政府或需削减支出。
巴克莱称，如果美国果真对加拿大所有商品征收25%的关税，加元兑美元可能会贬值219%并创历史新低。
日元兑美元上涨，USD/JPY报158.07日元，日本11月基本薪资同比增长2.7%，创32年来最大涨幅，提振日本央行加息前景。
日本央行称薪资方面看到进展，但未明确暗示加息时间。
美元兑瑞郎涨0.16%至0.9111；商品货币对中，澳元兑美元一度下跌0.7%，美元兑加元涨0.1%，连涨三日。韩元兑美元最终涨0.04%，报1459.59韩元。
离岸人民币（福汇交易代码CNH）兑美元尾盘跌24点，报7.3561元
中国央行将在香港发行600亿元央票，规模为2018年以来最大，显示了对维稳汇率的决心。
金属&大宗商品市场∶
周四现货黄金尾盘涨超0.3%站上2670美元，连续两日上涨，触及12月中旬以来的最高水平。
汇丰预计2025年金价将保持坚挺，但随著黄金进入新范式，实物需求减少和供应增加可能会抑制涨势。
受美国和欧洲部分地区寒冷天气的影响，推动冬季燃料需求增加，周四美油和布油涨约1%
地缘政治因素同样支撑原油市场，报道称拜登总统预计将于本周宣布针对俄罗斯经济的新制裁措施，制裁的一个主要目标是俄罗斯的石油行业。
WTI美原油USOIL涨幅将近0.82%，报73.92美元/桶。美油盘中最高涨近1.3%上逼74.30美元。
布伦特英原油UKOIL涨幅大约1.00%，报76.92美元/桶。布油盘中最高涨超1.4%站上77.20美元。
花旗上调第一季度布油价格预期至每桶71美元，美油每桶67美元，但维持2025年整体看跌观点，布伦特原油将从第二季度起跌至每桶60美元，原因是季节性库存堆积超出常见水平。
伦敦工业金属涨跌不一 ，铝收涨40美元，锌收涨23美元，铅收跌12美元，镍收涨31美元
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美国及全球股市∶
周四，美股因悼念已故前总统卡特休市一日。
马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年人形机器人产量将增加10倍，因此目标是明年生产5万到10万个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。
2025年第二季度，自动驾驶将比人类驾驶员更安全。人形机器人将是迄今为止历史上最大的产品，与人类的比例至少是3比1。目前已有三名患者植入了脑机接口芯片Neuralink。
英伟达的“第一款PC”。AI超级计算机Project Digits小巧的体积和桌面定位表明，这很可能是英伟达进军PC市场的试水之作。
分析师还表示，英伟达有望在未来挑战英特尔和AMD在PC处理器领域的主导地位。
摩根大通预计2025年后Blackwell市场供需关系可能仍然紧张。
瑞银认为英伟达在AI领域的护城河稳固，预计2025财年收入将达到1332亿美元。
花旗认为，英伟达增长具有可持续性，源于四个趋势∶传统计算市场转向加速计算、AI成为新的计算层、AI工厂的需求以及AI赋能企业生产力。
尽管通胀担忧加剧，令欧洲股市开盘下跌，但最终仍收涨，
德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.06%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.51%
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.83%。
空客（福汇交易代码AIR.FR）预计2027年飞机产量目标为每个月75架，准备回应潜在的美国关税。
【今日重要数据】；
☆21:30，美国将公布12月季调后非农就业人口，市场预计新增16万人，前值为新增22.7万人；
☆21:30，美国将公布12月失业率，市场预测值为4.20%，前值为4.20%。
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